2022世界杯赛事2021自行车行业及运动发展趋势调查报告 by 陈主任

1970-01-01 08:00
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好不容易送走了深受疫情困扰的2020年,整个自行车行业都在期待2021年迎来全新的发展机遇。新的一年,预计各类展会、赛事都能恢复正常,自行车产业的供应链也会相对去年上半年正常许多。而疫情带来的需求猛增,预计还将在2021年延续。可以说,对于准确把握市场趋势的厂商,挣钱的机会是大大滴有。

为了和行业内的同仁一起了解市场动向,我做了一项调查。如今,通过收集2000+份问卷,分析报告也可以分享给大家了。

在看报告之前,说明一下此次调查的样本:

有别于行业协会等权威机构公布的数字——中国自行车运动人口达数百万甚至上千万之巨;此次调查基本上只针对活跃的自行车运动核心人群——据个人与几位业界朋友估算讨论得出,人数大约是20万人。请勿将此报告扩大化,认为是整个国内自行车运动人群的偏好。

同时,由于问卷的收集较为依赖我个人的自媒体渠道,关于消费和赛事的偏好会与行业真实水平有一定差异。总之,请各位辩证看待各项数据哈!

下面正式进入统计结果——

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由于第一题选【单身女青年】会结束问卷,因此有筛选认真答卷者的作用。

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关于车龄的调查,为保证调查结果可信度,选【1年以下】同样会结束问卷。

此项调查可以反映答题者的普遍车龄,基本上都是老车迷在参与调查,占比最大的车龄是4~8年。

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71%的受访者拥有公路车,45%拥有山地车,Gravel的占比尚未超过折叠车。明年我还会设置同样的题目,来监测各车型的流行趋势。

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受访者拥有的自行车品牌调查,捷安特不出意外大幅度领先,42%的比例甩开市场定位相仿的美利达一倍。中高端品牌中专卖店体系完善的崔克和闪电基本平分秋色,占比都在18%左右,几乎快要追上美利达。

其他品牌里,佳能戴尔尽管代理商供货不力但仍有接近14%的市占比。意大利品牌中的前两名是Pinarello(9.23%)和梅花(7.11%);前者背靠天空/英力士车队巨大的影响力,十年间轻松反杀“一王四后”。其他有国内代理商支撑的国际品牌市占比区别不大,大概在4~5%之间。

国产品牌里,银贝斯、喜德盛和瑞豹的占比较高,但是和Top 5仍有较大差距,当然这也和很多国产品牌更专注于民用市场有关。

在没有提名的品牌里,受访者点名最多的还有LOOK、大行、JAVA、FACTOR、CUBE、Lapierre、快客、精灵、攻队等等。

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结合受访者的平均车龄来看,不难理解为何只有32%受访者的公路车价格在2万元以下。这个价位通常能买到主流的国产整车或者入门级的国际品牌整车。而一旦开始踏上DIY的道路,2万块就有点打不住了。

5万元打上的车子基本上是半顶配或者全顶配了,不过占比并未断崖式下跌,甚至有6.8%受访者提交自己拥有超过10万元的自行车。

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针对圈碟公路车存量的调查,有接近7成的受访者主力公路车为圈刹。而根据去年年中的另一项调查,有6成受访者的下一台公路车会选择碟刹。可以预期,碟刹公路车的存量未来会逐年增加;但对于做修补市场的零件厂商,圈刹巨大的存量也意味着仍不能放弃。

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关于主力公路车重量的调查,可以看出碟刹车相对圈刹车还是偏重,超7.5kg的比例最有参考价值。

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关于公路车型选择的问题,综合车得票率接近6成,远远甩开其他3类车型。综合车的代表有闪电SL7、捷安特TCR、佳能戴尔新超六、FACTOR Ostro等。这类车兼顾了气动性和轻量化,舒适性优于气动车,同时也有全内走线等前卫设计。

国产自主品牌可以参考这一调查结果来规划产品线,别一个劲扎堆在杀人几何的气动车上。

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关于车友对FITTING接受度的调查。结果很有意思——做过飞艇和不考虑做飞艇的人正好五五开。而有意愿做FITTING的受访者中,提名最多的FITTING机构/FITTER有北京闪电、上海骑记、王开元和肠粉等。

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全内走线在碟刹时代大放异彩,此次调查中已有过半受访者更倾向于全内走线。这也与车友购买碟刹车意向的比例相符。

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机械变速和电子变速,两边各有四分之一的忠实拥趸,另一半人则在摇摆。对于这两种变速,三大套件厂商的态度不尽相同。Shimano的前两级套件电子机械并存,但电子套件的价格显著高出一个级别,新一代12S套件如何规划还不得而知。Sram正在整体向电子化迁移,如今第三级电子套件有望在年内发布。CP则持续往小而精的方向发展(萎缩)。同时,三大厂商之外的玩家,尤其是国内厂商,是否能在电子化的浪潮中找到突破口,冲破专利封锁,在主流市场获得一席之地?值得各位期待。

对于电子变速的未来,我丝毫不怀疑。只要它够便宜,就能变得更普及。

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车友对于国际品牌与国内品牌的偏好度调查。其中,对于车架、套件(变速部分)、曲柄以及码表,车友更偏向于国际品牌——尤其是套件,国产品牌与国际三大品牌仍有较大差距。值得一提的是车架,国产和国际品牌一度形成拉锯之势,最终国际品牌以3:2的比例胜出。车友更倾向于国际品牌车架的原因有很多,比如设计、营销、整体质量等;希望国货之光们不要停下追赶的脚步,至少在内销市场上不能输。

而国产品牌也有3个领域占据上风——把组、轮组以及功率计。这些领域中的佼佼者们,取胜之道可不仅仅是低价,它们中的许多产品已经达到了国际级的水准。

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作为上一题的延伸,调查车友们拥有哪些国产品牌的产品。除去21%没有国产产品的受访者,仍有43%车友表示拥有迈金的产品,比例高得令人难以置信。迈金是国内功率训练的强力推动者,他们将智能骑行台、功率计、码表等产品做得非常亲民,大大降低了被国际品牌筑起的门槛。排第二的品牌是思各异,同样是功率计厂商,不过他们能超过轮组品牌相信是因为直装式尾钩。

国产轮组第一品牌之争,方远以20%的占比力压16%的“博士轮”Vortex。考虑到方远中等价位产品线更加完善,他们的出货量应该不止高出博士轮25%。

其他品牌方面,“肠粉把”EXS上市不足半年仍有9.7%受访者表示拥有,态势强劲。

在受访者手动提交的答案中,提名较多的品牌还有威尔轮组、天枢、IGPSPORT,Sonic、智骑、飞锐、BR、Furay、蓝图、0011等。

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关于购置轮组预算的调查,结果非常对称。11%受访者预算低于4000元,这部分车友要纠结高端铝or入门碳了;预算高于15000元的车友同样有11%,他们是国际品牌顶级轮组的消费人群。4000-8000价格段及8000-15000价格段各有38%左右受访者选择,这条分界线也是国产和国际、钢辐条和碳辐条的分界线;现如今的核心车迷,已有相当比例能跨过这一分界线了。

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对于功率计偏好的调查。去年我在微博发起过是否拥有功率计的投票,结果40%受访者表示拥有功率计,个人觉得取样偏差过大,此次调查并没有设置同样的题目。

在这次的调查中,有46%受访者偏好盘爪式功率计,这一形态遥遥领先于其他形态。在市面上,SRM、P2M、Quarq、思各异、Xcadey等品牌主推盘爪,其中国产品牌已经杀到两千元价格段。而Shimano曲柄虽然市场占有率巨大,但是基于它的贴片式功率计只有20%支持率,可见Shimano的功率方案仍有改进空间。脚踏功率计有14%受访者选择,相信铁三用户贡献了不少市场份额。脚踏功率计的代表品牌有佳明、Favero、SRM等。

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关于功率计供电方式的偏好,有64%受访者选择了内置电池。内置电池的代表是SRM、Favero Assioma、9100P等;纽扣电池的代表是P2M、Quarq、迈金等。两种方案各有优劣,前者防护性更好,后者更方便出门在外换电池。

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在选择了纽扣电池的受访者里,只有17%偏好P2M使用的CR2450电池。这款纽扣电池一般便利店买不到,需要网购,但电量更足。

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在选择内置电池的受访者里,56%偏好防护性最好的磁吸充电。另有30%偏好Type-C口,13.6%偏好Micro-USB,这两个接口的好处是更方便找到充电线,尤其是最新智能设备普遍采用的Type-C口。

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关于码表偏好的调查是反向提问。结果,市场保有量最大的佳明只有6.7%差评。反而是IGPSPORT+黑鸟+行者这一复合选项承受了35%的差评。

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关于智能骑行台使用情况的调查,有大约四分之一的受访者表示不骑台子。在骑台子的人里,选择Zwift的车友有30%,比迈金顽鹿高出2%,看来较高的订阅费用以及外网门槛没有阻止车友去选择游戏感更强的国外平台。而TrainingPeaks的16%如何解读呢?大家怎么看。

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关于轮胎宽度偏好的调查。根据去年的调查,管胎-真空胎-开口胎支持者的比例大概是1:3:9。结合现有公路车的圈碟比来看,这一调查结果也较为合理。

接近六成受访者最喜欢24-26mm胎宽,这意味着25c轮胎仍是市场主流。其次是27-30mm,有28.7%支持率,碟刹化带来的宽容度提升,使得28c有了更广阔的市场前景。而23c及以下和30c以上两个选项,支持率均不足7%;回到10年前,相信23c绝非现如今这番田地。

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关于骑行服偏好的调查也是反向提问。整体来看,国际品牌的差评度比国产品牌低2%。其中,国际品牌中最“风评被害”的是PNS,国产品牌则是捷酷。

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骑行鞋消费力调查。接近半数受访者能接受中等价位(1000-2500元)的锁鞋,千元以内的比例只有35%。16.5%受访者能接受2500元以上的顶级锁鞋,他们是S-Works系列、RC9等高端锁鞋的目标群体。

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关于赛事关注度的调查,先看国内业余赛。与很多人认为的车友越来越不关心国内业余赛相反,有高达8成受访者会关注国内业余赛;其中38%会关注自己参加的赛事。近年来国内业余赛有从高奖金-短距离绕圈向体验型长距离骑游赛过渡的迹象,这也与更加注重骑行体验的核心车友群体逐步扩大有关。

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对于国际赛事的关注度。考虑到本人赛事解说员的身份,调研渠道采样偏差较大,此结果仅供参考。

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对于观看版权赛事的付费意愿调查。这一结果相比两三年前同类调查的情况有所改善,但观赛人群的基数仍有待扩充。

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最后是关于骑行旅游的消费意愿调查。有52%受访者不会为一年中最大的一次骑行计划花费5000元以上,也可以理解为,一半车友不打算花太多钱到省外或者进行长途骑行。选择5001-10000档次的32.9%受访者,已经是格兰芬多、高地美路等国内大型自行车多日赛的理想目标人群。而愿意花费过万,甚至2万元以上的受访者,则完全能承担到境外骑行/参赛,或者参与环法观赛团等体育旅游项目。

小结

艰难的2020年过后,自行车行业在变好吗?我想答案是肯定的。这场疫情一定程度上激活了自行车人群,也让一些非运动人群加入到了骑行的大家庭。相信大家有一个感受,就是近一两年是娱乐明星、社会各界大佬跨界进入骑行圈最多的一段时间。结合行业的周期性回暖,去年国内的自行车消费市场实际上有不少的增长。而且可喜的是,国产自主品牌在这波增长中显现出更强的存在感,国货正发挥出身处自行车产业链最上游的地理优势。碟刹、宽胎、全内走线、电子化、智能化……多项新技术正切实地提升着车友的骑行体验。

作为车友,作为从业者,自行车运动稍微美好一丢丢的未来值得期待。

新的一年,你还一如既往热爱骑行吗?

转载自:陈主任带你看穿一切公众号

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